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205.201.143登录,2019一季度股权承销榜单揭晓:融资金额下降 增发为主
发布时间:2020-01-08 18:47:46 来源:未知 阅读量:4905

205.201.143登录,2019一季度股权承销榜单揭晓:融资金额下降 增发为主

205.201.143登录,香港万得通讯社报道

总览

01一季度股权融资金额下降

2019年一季度股权融资总金额为 3389.04亿元,同比下降33.93%;项目数为132个,同比减少63个。其中IPO募资254.69亿元,同比降36%,去年同期为398.36亿元;增发融资2224.38亿元,同比降12.83%;可转债逆势增长,同比增幅高达80.02%。

02融资方式分布

一季度,增发融资金额为2224.38亿元,在股权融资中占据着主导地位,比例高达66%。可转债募资规模占比为26%,位列第二。

机构篇

03券商承销金额排名Top20

一季度中信证券以586.34亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由东方花旗证券及中信建投取得,分别为534.21亿元和419.27亿元。

04券商承销数量排名Top20

一季度一级市场股权融资共有132家,中信证券以19家承销家数位列第一,中信建投以17家位居第二;中金,招商及广发则以9家承销家数并列位居第三。

05券商承销金额增量排名Top10

相较于2018一季度承销额,今年一季度东方花旗以438.86亿元的增量位居第一,广发及平安则以111.73亿元和91.44亿元位居第二和第三。

06 券商承销收入排名Top20

一季度券商承销保荐收入总额约16.10亿元,与2018同期承销收入23.82亿元相比,大幅下滑32%;排名前20的券商承销收入市场份额高达96.83%。

从券商来看,中信证券今年依然稳居第一,收入2.87亿元,虽然较去年3.02亿元的收入略有下降但是市场份额提升至17.79%。

首发篇

07近年IPO发行规模趋势

新股发行速度继续放缓,募集金额较2018一季度同比下降了36.06%,而首发家数同比下降10.81%。

08IPO上市板块分布

从上市板块来看,2019一季度IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板,共发行14只,募资103.38亿元。

09IPO Top10

IPO融资金额最大的公司是青农商行,金额为22亿元。前十大IPO共筹资人民币152.58亿元,占IPO融资总金额的60%。

10新股连板天数Top10

福莱特(601865.SH)为2019年上半年新股连板天数最多的第一猛股。

11IPO承销金额Top10

一季度IPO承销金额排行榜由中信夺得第一,占IPO总承销金额的20.69%。

12IPO承销数量Top10

中信证券为IPO承销数量第一名,承销7家,承销金额分别为52.89亿元。

增发篇

13近年增发融资趋势

增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大,但是相较于2018一季度,其融资额和增发家数都有小幅下降-增发融资金额为2,224.38亿元,增发家数为67家,同比下降12.83%和33.66%。

14增发企业性质分布

实施增发的企业依旧集中于民营企业,融资金额分别达723.23亿元,占增发融资总额的33%。

15增发项目Top10

截至2019一季度,融资金额最大的增发项目是万华化学,融资金额高达522.18亿元。前十大增发项目共融资人民币1,820.67亿元,占增发总金额的81.85%。

16增发承销金额Top10

东方花旗证券以522.18亿元的单笔万华化学承销金额夺得榜第一。

17增发承销数量Top10

一季度的增发主承销商劳模为中信建投,共完成了11家增发融资。

可转债

18 近年可转债融资趋势

可转债融资在2019年年初大幅提高,较2018一季度484.75亿元的融资规模,同比增长80%。

19可转债项目 Top10

20可转债承销金额Top10

中信证券以164.45亿元的可转债承销金额排名第一。平安及高盛高华以120.64亿和119.73亿位居第二和第三。

21可转债承销数量Top10